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2025-06-25 11:23:00
AI持續(xù)賦能之下，中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)正在迎來(lái)爆發(fā)。瑞銀分析指出，受地緣政治因素影響，中國(guó)主要的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將進(jìn)一步加大對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的投資，以實(shí)現(xiàn)AI訓(xùn)練和推理目標(biāo)。因此瑞銀預(yù)測(cè)，中國(guó)AI算力本土化市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的60億美元激增到2029年的810億美元。
值得關(guān)注的是，當(dāng)下AI應(yīng)用滲透率的不斷提升，驅(qū)動(dòng)各行業(yè)、各場(chǎng)景的上云需求激增。有巨頭云廠商近期表示，除了互聯(lián)網(wǎng)、金融、在線教育等先行者，如今制造業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等許多傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也在加速上云。此外，積極使用AI產(chǎn)品的客戶，也正從大中型企業(yè)逐漸拓展到大量中小企業(yè)。
可以發(fā)現(xiàn)，AI的行業(yè)滲透越來(lái)越垂直化，場(chǎng)景越發(fā)精細(xì)化。新的市場(chǎng)縫隙，等待云廠商拓展深入。這對(duì)于戰(zhàn)略靈活、對(duì)服務(wù)需求有更深了解的中小云廠商而言，有望迎來(lái)更多價(jià)值釋放的空間。
這其中，長(zhǎng)期深耕云服務(wù)行業(yè)的國(guó)內(nèi)知名獨(dú)立云廠商金山云（KC.US/03896.HK）已經(jīng)顯露優(yōu)勢(shì)。其服務(wù)客戶超過(guò)500家，今年以來(lái)還持續(xù)收獲中國(guó)電信寧夏公司、北京文旅局宣傳中心等客戶的大額訂單。此外，金山云還是小米金山生態(tài)的最核心云廠，受到生態(tài)內(nèi)業(yè)務(wù)及資本的強(qiáng)勁賦能。金山云與小米、金山軟件未來(lái)三年關(guān)聯(lián)交易上限合計(jì)113億元額度，生態(tài)內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力可觀。
在強(qiáng)勁市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，金山云近期業(yè)績(jī)也迎來(lái)穩(wěn)健增長(zhǎng)，尤其是其AI收入表現(xiàn)搶眼，一季度同比增長(zhǎng)超200%達(dá)到5.3億元，在公有云收入中比重已經(jīng)接近四成，成為強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)引擎。
業(yè)內(nèi)人士指出，“AI+云”雙輪驅(qū)動(dòng)之下，國(guó)內(nèi)云廠即將迎來(lái)利潤(rùn)率和規(guī)模雙擊的趨勢(shì)。而在AI算力國(guó)產(chǎn)替代加快，以及AI滲透不斷加深的背景下，中小云廠商有望乘勢(shì)而上，在云智算賽道上跑出“加速度”。